À 17 ans, lors qu’il sort de prison, Zachary, est rejeté par sa mère. Il traîne alors dans les quartiers populaires de Marseille où il rencontre Shéhérazade, une jeune prostituée...

Après avoir reçu l’Ours d’or du court métrage en 2013 avec La Fugue Jean-Bernard Marlin est retourné dans la ville de son enfance tourner un premier film incandescent, basé sur un fait divers réel, ses souvenirs et ses sensations. Tordant le cou à la tentation pseudo-réaliste documentaire, il raconte une histoire d’amour fou entre deux jeunes adolescents, en refusant de faire la distinction entre film de genre et poésie. On cite Brian de Palma, Pasolini, Nicholas Ray, à propos de ce jeune réalisateur talentueux qui a séduit le public de la Semaine de la critique au dernier festival de Cannes avant de partager le prix Jean Vigo avec Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Un film lyrique et brûlant qui signe la naissance d’un réalisateur.