Avec sa carrure imposante et son œil borgne, Raphaël, presque soixantenaire, impressionne. Il vit dans le Morvan avec sa mère dans un pavillon situé sur le vaste domaine du manoir qu’il garde. Depuis que les propriétaires sont morts, il y mène une vie tranquille, sans surprise. Jusqu’à l’arrivée de Garance, l’héritière, une nuit d’orage… Plus rien ne sera plus jamais pareil.

Improbable rencontre entre cet homme jouant de la cornemuse en regardant la Lune et une plasticienne égocentrique en mal d’inspiration, ce premier long-métrage de la cinéaste se décline telle une fable moderne, sensuelle et poétique.