Adapté du célèbre ouvrage de Jonathan Swift, ce film retrace le premier des quatre voyages du marin Gulliver, au cours duquel, pris dans une tempête, il échoue sur la plage du royaume de Lilliput. Épuisé, il s’y endort. La découverte de Gulliver assoupi va mobiliser les Lilliputiens…

Les studios Fleischer, pionniers dans le domaine de l’animation (on leur doit entre autres Betty Boop, les premiers courts métrages de Popeye et les aventures de Superman) réalisent ici leur premier long métrage en employant la rotoscopie

La rotoscopie est un procédé permettant de reproduire le mouvement humain en dessinant ses contours sur des images réelles, projetées sur un écran. On les met ensuite en mouvement et l'on peut ajouter à cette reproduction dessinée de la réalité de multiples éléments au crayon. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la motion capture, où des capteurs infographient les moindres déplacements d'un acteur en mouvement. Établie par les studios Fleisher, elle a été popularisée au cinéma par Walt Disney, qui l'utilisa pour dessiner Blanche Neige et les sept nains.