Dans le Grand Nord, une ourse poursuivie par des loups accouche d’un ourson mort-né. Mais l’ours mâle kidnappe un bébé humain inuit, que la mère ourse va élever comme son petit. Plus tard, l’enfant sera récupéré par les siens, mais de retour parmi les hommes, il fera tout pour devenir un ours...

Adapté d’un conte inuit, avec un graphisme qui tient de la calligraphie et des décors façon aquarelle, ce film est un voyage initiatique, une quête d’identité, entre animalité et humanité.