Après trois années passées dans une vallée des Alpes à bivouaquer en pleine nature par tous les temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Les prédateurs offrent un peu de leur intimité à ce drôle de personnage et son immense patience est enfin récompensée...

C'est l'histoire d'une obsession magnifique, d'une partie de cache-cache qui trouve son origine dans la mythologie du loup, toujours présente, jamais évoquée. C'est aussi un très beau documentaire qui permet de voir beaucoup d'autres animaux : aigles, chouettes, marmottes, bouquetins… C'est enfin une leçon de patience, de respect et de discrétion.