Inspiré d’un poème de Jorge de Lima, porté par la musique solaire de Chico Buarque, le film de Carlos Diegues, l’un des fondateurs du Cinema Novo,  raconte  sur 100 ans la trajectoire d’une famille brésilienne propriétaire d’un cirque. Un film mystérieux où se mêlent réalisme et magie à travers plusieurs générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents. Présenté hors compétition à Cannes, le film présente, à travers un récit fluide et prenant, des scènes de cirque flamboyantes.